El cortejo diurno de Kitty por parte de Félix no tiene ningún resultado, por lo que regresa por la noche para darle una serenata. El resultado: una lluvia en forma de una botas, rodillo de amasar, unos libros, una lámpara de huracán, una cacerola y una plancha por parte de los vecinos del edificio. Félix, que ha leído el libro sobre Aladino, frota la lámpara de huracán y, sorprendentemente, libera a un genio y le pide que lo envíe a África, y de ese modo que Kitty lo extrañe. Nada más llegar es atacado por una serpiente, un mono, un león y un cocodrilo. Volviendo a frotar la lámpara desea que aparezca un coche para poder huir más rápidamente pero, una vez alejado de esos peligros, para el coche y se apea. El coche se transforma en un hipopótamo, del cual tiene que salir huyendo también. Félix, encaramado a la rama de un árbol al borde de un precipicio se burla de él, que no puede alcanzarle, cuando detrás suyo aparece un oso. El árbol. junto con Félix se precipita al vacío. El hipopótamo se pone a bailar de alegría, cuando cede el terreno que pisa y se precipita también al vacío. El oso prosigue la persecución de Félix y cuando está a punto de comérselo este despierta en el sitio de la serenata con Kitty a su lado a la que trata de conquistar de nuevo, pero sin éxito. De pronto aparece Cupido con su arco y flechas y lanza una hacia Kitty con certera puntería, la cual cae enamorada en los brazos de Félix.
